Әртараптандыру нәтижені бір тәуекел көзіне тәуелді етпеу үшін салымдарды түрлі активтер, эмитенттер және нарықтар арасында бөледі.
Инвестициялық терминді қалай оқу керек
Ұғым нені сипаттайтынын анықтаңыз: құрал, шот, делдал, қор немесе нарық көрсеткіші үшін құжаттар әртүрлі.
| Не тексеріледі | Практикалық мәні |
|---|---|
| Мәліметті қайдан іздеу керек | Инвестициялық жоспарда, портфель құрылымында, тәуекел сауалнамасында, брокер есебінде және құрал сипаттамасында. |
| Қандай тәуекел не құқықты көрсетеді | Мақсатқа жету ықтималдығына, капитал ауытқуына, өтімділікке және шығынды көтеру қабілетіне. |
| Инвестор қатесі | Мақсат, мерзім, резерв және тәуекел шегін анықтамай бір көрсеткішке немесе танымал активке сүйену. |
| Қалай тексеру керек | Мақсатты, мерзімді, өтімділік қажеттілігін, тәуекел шегін және активтер үлесін белгілеп, портфельді тұрақты қайта қараңыз. |
Мысалды талдау
Мысал
Бір акцияның орнына инвестор ақшаны бірнеше актив класына, салаға және валютаға бөледі. Бұл бір позицияға тәуелділікті азайтады, бірақ нарық тәуекелін толық жоймайды.
Практикалық тексеру тізімі
- Нақты үлесті, ортақ тәуекел факторларын, корреляцияны, эмитент бойынша шоғырлануды және шығынды тексеріңіз. Ұқсас қағаздың көп болуы шынайы әртараптандыру бермеуі мүмкін.
- Дереккөз бен құжат дәл таңдалған шотқа, қорға, құралға немесе көрсеткішке қатысты екеніне көз жеткізіңіз.
Байланысты терминдер мен пайдалы бөлімдер
Материал инвестициялық ұсыным емес. Кіріске кепілдік жоқ, шығын болуы мүмкін.
Ақпараттық ескерту
FinQadam банк немесе МҚҰ емес, өтінім қабылдамайды және несие беру туралы шешім қабылдамайды. Шарттар өзгеруі мүмкін. Рәсімдеу алдында ұйымның ресми сайтындағы деректерді тексеріңіз.